Finochio | Assessoria Financeira

Proteção, planejamento e relacionamento em uma visão inteligente.

Uma plataforma completa para conduzir sua operação, fortalecer decisões e cuidar de cada etapa que importa.

Ilustração de proteção familiar e planejamento financeiro

“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele agirá.”

Salmos 37:5

VISÃO GERAL

Corretora

Financeiro

COMISSÃO PREVISTA

R$ 0para o mês atual

COMISSÃO RECEBIDA

R$ 0confirmada no mês atual

Base de clientes

CLIENTES ATIVOS

0com UW aprovada

CLIENTES CANCELADOS

0apólices canceladas

Comercial

TAXA DE CONVERSÃO

0%aceites sobre decisões comerciais

PROPOSTAS PAGAS NO MÊS

0considerando o 1º pagamento

CLIENTES EM NEGOCIAÇÃO

0entre perfil e fechamento

SEM AÇÃO HÁ 7 DIAS

0negociações que pedem retorno

Parceiros

PARCEIROS ATIVOS

0com acesso concluído

COMISSÕES DE PARCEIROS

R$ 0previsão do mês

VISÃO GERAL

Assessoria

Carteira de clientes

Agenda

DomSegTerQuaQuiSexSáb

Recomendações

UsuárioRecomendanteStatus

Nenhuma recomendação cadastrada.

Parceiros

Nenhum parceiro cadastrado.

NOVO CADASTRO

Perfil financeiro

Preencha as informações relevantes para uma análise consultiva.

Agendar fechamentoOpcional — será exibido no status do cliente.

DataHorário

01

Dados pessoais

Identificação e informações de contato

Nome completo CPF Profissão E-mail Telefone Data de nascimento Idade calculada Peso (kg) Altura (cm) Fumante?

CEPRuaNúmeroComplemento

02

Dados familiares

Estrutura familiar e dependentes

Estado civil A presença do cônjuge é necessária para a decisão?

Possui cônjuge?

Possui dependentes financeiros?

Possui filhos?

03

Custos e renda familiar

Responsabilidades e despesas recorrentes

Renda mensal do titular Renda mensal do cônjuge Responsabilidade do titular (%) Responsabilidade do cônjuge (%)

Gasto familiar mensal (sem detalhamento) Deseja detalhar os gastos?

04

Perfil patrimonial

Ativos, reservas e financiamentos

Patrimônio total estimado Deseja detalhar o patrimônio?

Possui financiamento?

05

Saúde e hobbies

Informações relevantes para proteção financeira

Utiliza moto regularmente? Pratica algum esporte ou hobby? Como está sua saúde? Usa medicamento contínuo?

Cilindradas da moto

Qual medicamento?

Teve alguma doença crônica ou grave? Parente de primeiro grau diagnosticado com doença grave? Os pais ainda estão vivos?

06

Pesquisa de satisfação

Percepções da conversa e indicações

Durante esta conversa, o que mais chamou atenção? Você entendeu o perfil da companhia? Você considera meu trabalho importante? Indicaria meu trabalho para alguém?

Recomendações

Adicione quantas indicações desejar.

07

Arquivos do cliente

Documentos e materiais vinculados ao perfil.

Tipo do arquivoAdicionar arquivo

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Controle e segurança

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Itens patrimoniais

Perfil patrimonial do cônjuge

Itens patrimoniais do cônjuge

Saúde e hobbies

Saúde e hobbies do cônjuge

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